Comment choisir des étapes CRM qu’une équipe utilisera

Une approche pratique

Les étapes doivent décrire les décisions et les responsables, pas créer du bruit administratif.

Commencez par le workflow actuel, décidez quelles informations sont utiles, puis revoyez la prochaine étape avec les personnes qui l’utilisent.

• Nommer la décision importante
• Garder le responsable visible
• Revoir le résultat après usage

Erreurs fréquentes à éviter

Ajouter des outils avant de comprendre la remise sous-jacente crée généralement plus de travail, pas plus de clarté.

• Ne copiez pas un workflow sans contexte
• Ne cachez pas la prochaine action
• Ne mesurez pas des détails que personne n’utilise